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三峽能源(600905)

事件概述：10月28日，公司公布2022年第三季度報告，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入52.77億元，同比增長55.45%（經(jīng)重述）；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.33億元，同比增長36.10%（經(jīng)重述）；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤11.70億元，同比增長39.42%（經(jīng)重述）。前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入174.06億元，同比增長48.27%（經(jīng)重述）；歸屬于上市公司股東的凈利潤61.70億元，同比增長36.53%（經(jīng)重述）；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤61.57億元，同比增長35.45%（經(jīng)重述）。

受益裝機增長，電量高增趨勢不改：1H22，公司新增并網(wǎng)裝機210萬千瓦，同比增長254%；其中，陸風、光伏分別為80、130萬千瓦。裝機增長帶動電量持續(xù)高增，Q3公司完成發(fā)電量108.27億千瓦時，同比增長49.0%，其中，陸風、海風、光伏分別完成發(fā)電量47.5、19.72、37.23億千瓦時，同比分別增長33.5%、160.5%、45.3%。2021年搶裝的高電價海風持續(xù)釋放業(yè)績，考慮到會計政策調(diào)整，若使用3Q21未追溯調(diào)整公布值計算，單季度營收、歸母凈利潤分別同比增長61.8%、56.6%，分別高出電量增速12.8、7.6pct。

兄弟齊心，眾人拾柴火焰高：9月底，公司公告擬與長江電力、三峽資本、三峽投資共同投資設(shè)立內(nèi)蒙古三峽陸上新能源公司，以全面開展新能源資源獲取及開發(fā)建設(shè)工作。其中，公司出資34億元持股34%，為第一大股東；剩余66億注冊資本分別由兄弟單位提供。在當前“跑馬圈地”階段，公司作為集團新能源主力軍，獲得了充沛的資金支持，有望進一步提升發(fā)展速度。

投資建議：受益裝機增長，公司電量高增趨勢不改，搶裝海風增厚利潤；作為集團新能源主力軍，獲得充分支持以進一步提升發(fā)展速度。維持對公司的盈利預測，預計22/23/24年EPS分別為0.30/0.33/0.37元，對應10月28日收盤價PE分別為18.8/17.1/15.3倍。維持公司22年25.0倍PE估值，目標價7.50元/股，維持“推薦”評級。

風險提示：1）自然條件；2）電量消納；3）補貼賬期；4）設(shè)備價格。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，興業(yè)證券蔡屹研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達99.85%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利84.68億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預測PE為18.83。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內(nèi)共有23家機構(gòu)給出評級，買入評級22家，增持評級1家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為7.8。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，三峽能源（600905）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河優(yōu)秀，盈利能力一般，營收成長性良好。財務可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務指標包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標2星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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